O Metamorfo é uma criatura monstruosa que assassina o marido de uma humana. Fingindo se passar pelo marido por um tempo, a criatura se envolve fisicamente com a sua presa, a ponto de possuir sentimentos. Contudo, sua monstruosidade não está esquecida, apenas mascarada. Mas até quando ele conseguirá segurar seus impulsos ? Sequestrada, Kelly lida com um ser sombrio e sem escrúpulos.
Entre viver ou morrer, ela terá que escolher um lado. Entre ser a vítima ou a predadora?

Um professor é desafiado a viajar para o interior do Estado mato-grossense, para investigar junto as autoridades locais, o desaparecimento de quatro jovens paulistanos. Fenômenos físicos e espirituais despertados por forças sobrenaturais, formam uma rede intrincada de maldade e assassinatos naquela região. O que parecia ser uma viagem curiosa e até turística, acaba se tornando risco de morte para o professor e um pároco luterano local. A cidade de Sorriso é visitada por uma horda de espíritos mal-intencionados. Sua geografia e o estilo tranquilo da população local, servem de laboratório experimental por pessoas vindas de outros lugares que se juntam à seres demoníacos. A turbulência política, econômica e social do país não é resultado apenas de seres humanos corruptos. O plano é destruir toda uma nação. Sem saberem, o professor e o pároco luterano se envolvem numa triangulação maligna de um grupo satânico que planeja a criação de algo diabólico. Essa região se torna também palco da eterna luta do bem contra o mal. Alguns capítulos são fortes, mas não exagerados, pelo contrário, detalhes foram omitidos e amenizados para não causar mal-estar e nem confusão em alguns tipos de leitores. Segundo as palavras do professor: Os espíritos desses seres caídos sempre estiveram entre nós!

A narrativa dessa história prova isso. Tudo foi proposital. Espero que ao final da leitura você esteja mais ciente disso e dos mundos que te cercam.