Milla, uma feiticeira de Yutta, procurando entender sua relação com a sua linhagem e um dragão que a seguia desde criança. Entre lâminas e silvos de flechas, ocorre em sua jornada um encontro inusitado com Kjaher, um certo nórdico com laços misteriosos do passado que os une. Em busca de respostas, compartilham de uma maldição que pode tornar-se um dom ou um dom em uma maldição.
A feiticeira viaja junto ao nórdico pelo Continente explorando locais inóspitos, entre ruínas, regiões subaquática e uma floresta com memórias do passado, com a missão de encontrar itens místicos que os fortaleçam. Neste percurso são perseguidos por uma poderosa feiticeira arcana e um mercenário, enviados pelo rei de Hindra.
A pedido dos religiosos de Nazar, ela atravessa um portal até a ilha da sereia onde estão as falsas belas mulheres que não são sereias